芬兰监管局批准了关于Valmet Oyj和Neles Corporation合并的合并说明书
芬兰监管局批准了关于Valmet Oyj和Neles Corporation合并的合并说明书
Valmet Oyj将于2021年9月2日美国东部时间下午12点在证券交易所发布
不用于在澳大利亚、加拿大、香港、南非、新加坡、日本、美国或任何其他司法管辖区，直接或间接地全部或部分出版或发行，在这些管辖区，此类出版或发行将违反适用的法律或规则，或要求填写额外的文件或注册，或要求在芬兰法律规定的要求之外采取任何措施。见下文“重要通知”。
Valmet Oyj)瓦尔麦特公司)和Neles公司("nel)于2021年7月2日宣布，Valmet和Neles的董事会已通过签署合并协议和合并计划(“合并计划)，根据该法案，Neles将根据芬兰公司法通过法定吸收合并并入Valmet，届时Neles的所有资产和负债将不经清算程序转移给Valmet(“合并”)。Neles的股东将按其在Neles的持股比例获得Valmet的新股，作为合并对价(“合并对价股”)。2021年8月9日，Valmet和Neles的董事会已提议，将于2021年9月22日召开的Valmet和Neles特别股东大会将按照《合并计划》中的规定就合并进行决议。
芬兰金融监管局今天(2021年9月2日)批准了关于合并的芬兰语合并招股说明书(合并招股说明书”)，为向Neles股东发行合并对价股份做准备。《合并招股说明书》的英文译本(英文《合并说明书》)和合并招股说明书摘要的瑞典语翻译件将被通知给瑞典的金融监管机构。
合并招股书、英文合并招股书和合并招股书摘要的瑞典语翻译版将于2021年9月2日左右在Valmet的网站www.blumebaby.com/merger和Neles的网站www.neles.com/merger上提供。此外，合并招股书和英文合并招股书将于2021年9月7日左右在Valmet位于芬兰埃斯波的Keilasatama 5的注册办公室和Neles位于芬兰Vanha Porvoontie 229 (FI-01380 Vantaa)的注册办公室提供。此外，合并招股书将于2021年9月7日左右在芬兰赫尔辛基Fabianinkatu 14 (FI-00100)的纳斯达克赫尔辛基接待处提供。
英文合并招股说明书包含以下先前未公布的与本次合并有关的信息(下文未定义的任何大写术语的含义与英文合并招股说明书中赋予的含义相同):
形式财务信息
英文《合并招股说明书》载有未经审计的拟合并财务资料(“形式资料)，只是为了说明目的而提出，以使Valmet和Neles的合并生效，Valmet的财务信息就好像合并已经在较早的日期完成一样。英文合并招股说明书所载的形式资料已全文作为本证券交易所公告的附件1附上。
截至2021年6月30日的六个月和截至2020年12月31日的年度收入表使合并生效，就像合并发生在2020年1月1日一样。截至2021年6月30日的财务状况预表使合并生效，就像合并发生在该日期一样。形式信息未经审核。
形式资料仅供说明之用。形式信息中包含的假设财务状况和结果可能与合并公司的实际财务状况和结果不同。此外，形式信息并不旨在预测合并公司在未来任何日期的财务状况或业绩。此外，预估信息并未反映因合并而预计产生或可能产生的任何成本节约、协同效益或未来整合成本。形式信息是根据欧盟委员会授权法规(EU) 2019/980的附件20编制的，并与维美德在根据国际财务报告准则编制的合并财务报表中应用的会计原则一致。
此次合并将按照国际财务报告准则规定的收购会计方法进行会计核算，Valmet被确定为Neles的收购方。由于Valmet在合并前持有Neles的股权，因此合并被视为分阶段实现的业务合并。在合并中，Valmet之前持有的Neles股权将在生效日重新计量为公允价值，并将在生效日的合并收益报表中确认收益或亏损。收购对价将包括合并对价的公允价值和Valmet之前持有的Neles股权的公允价值。
预估信息反映了对历史财务信息的调整，以对直接归因于合并并具有事实支持的事件进行预估影响。预估调整包括与收购对价的公允价值、收购净资产的公允估值、会计政策调整、融资安排和与合并有关的其他事件有关的某些假设，管理层认为在当前情况下是合理的。考虑到正在进行的监管审批程序限制了Valmet获取Neles的详细数据，以及合并的最终会计措施只能在生效日期完成的事实，提出的形式调整是初步的，并基于目前可用的信息。形式信息可能会发生变化，其中包括由于合并对价的最终公允价值和Valmet之前持有的Neles股权是基于Valmet在生效日的股票当时的公允价值确定的，以及最终购买价格分配是基于Neles在生效日收购的资产和承担的负债的公允价值确定的。此外，由于合并前信息共享的限制，Valmet只有在生效日期之后才能对Neles的会计政策进行详细审查。
不能保证在编制形式信息或以维美德的演示格式在形式信息中呈现Neles的财务信息时所使用的假设将被证明是正确的。合并的实际结果可能与使用的假设和预估资料中反映的预估调整有重大差异。此外，合并公司未来应用的会计政策可能与形式信息中应用的会计政策不同。
下表列出了截至所列日期和期间与形式资料有关的主要数字摘要。除非另有说明，否则信息未经审计。
在六个月结束时2021年6月30日 |
到年底为止2020年12月31日 |
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| 百万欧元，除非另有说明 | 瓦尔麦特公司历史 |
nel reclas-sified |
合并 |
合并后的公司形式上的 |
瓦尔麦特公司历史 |
nel reclas-sified |
合并 |
合并后的公司形式上的 |
| 净销售额....................................................................................................................................................................... | 1801年 | 275 | 7 | 2069年 | 3740年1） | 576 | -15年 | 4301年 |
| 类似的税前利润 ...................................................................................................................................................... | 175 | 35 | 0 | 210 | 365 | 85 | －1 | 449 |
| 营业利润............................................................................................................................................................ | 161 | 32 | -17年 | 176 | 3191） | 70 | 14 | 403 |
| 当期利润...................................................................................................................................................... | 121 | 22 | -13年 | 131 | 2311） | 48 | 45 | 324 |
| 基本每股收益，欧元................................................................................................................................. | 0.81 | 0.71 | 1．541） | 1.76 | ||||
| 总资产 .................................................................................................................................................................. | 4144年 | 648 | 1532年 | 6325年 | ||||
| 总股本 ................................................................................................................................................................... | 1144年 | 259 | 1100年 | 2503年 | ||||
| 净有息负债 ..................................................................................................................................... | 9 | 88 | 242 | 320 | ||||
______________________ 1）审计。 |
||||||||
瓦尔麦特公司股价
董事会
如需进一步资料，请联络:
Pekka Rouhiainen，维美德公司投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020
地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
主流媒体
www.blumebaby.com
简要介绍Valmet和Neles的信息
维美德是一家为纸浆、造纸和能源行业提供工艺技术、自动化和服务的全球领先开发商和供应商。我们的目标是成为服务客户的全球冠军。维美德强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及用于生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，提高了原材料和能源的有效利用。2020年，维美德的净销售额约为37亿欧元。我们在世界各地的14,000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。维美德的总部位于芬兰埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克上市。
Neles是流程工业关键任务流控制解决方案和服务的领先供应商之一。凭借我们的全球专家团队和创新的解决方案，我们帮助客户提高工艺性能，确保材料的安全流动。Neles在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，2020年销售额约为5.76亿欧元。Neles在大约40个国家拥有大约2850名员工。
重要的通知
在一些司法管辖区，特别是在澳大利亚、加拿大、香港、南非、新加坡、日本和美国，此新闻稿的分发可能受到法律施加的限制(例如相关发行文件的注册、准入、资格和其他法规)。特别是，本新闻稿中提及的合并对价股或任何其他证券均未根据《1933年美国证券法》(经修订的“证券管理条例)或美国任何州的证券法，因此，本新闻稿中提到的合并对价股或任何其他证券均不得在美国提供或出售，除非根据《证券法》适用的豁免注册。美国将不会公开发行证券。
本公告既非要约出售或要约购买任何证券的招揽，也不构成在美国或任何其他司法管辖区的要约、招揽或出售，在这些司法管辖区，此类要约、招揽或出售将是非法的。除适用法律或法规要求外，本发布不得全部或部分直接或间接地在美国境内或进入美国境内，或以其他方式在任何司法管辖区内转发、分发或发送，如果这些材料的分发将违反任何适用法律或法规，或需要在该司法管辖区内进行任何注册或许可。不遵守上述限制可能导致违反证券法或其他适用的证券法。
本新闻稿不构成特别股东大会通知(“……)或合并说明书。有关将Neles并入Valmet的任何决定均应仅根据Valmet和Neles的临时股东大会(如适用)实际通知中所载的信息，以及合并说明书或英文合并说明书，以及对其中所载信息的独立分析作出。您应查阅并购说明书或英文并购说明书，以获得有关维美德、Neles、其各自子公司、其各自的证券和并购的更完整信息。足球比分直欧洲杯投注网
本新闻稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述给出了合并后公司当前的期望和预测，涉及其财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩、合并的利益和业务。这些陈述可包括但不限于在任何陈述之前、之后或包含诸如“期望”、“目的”、“打算”、“可能”、“计划”、“会”、“可能”等词语，以及其他具有类似含义或其否定意义的词语和术语。该等前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他超出合并公司控制的重要因素，这些因素可能导致合并公司的实际结果、业绩或成就与该等前瞻性陈述所表达或暗示的预期结果、业绩或成就存在重大差异。这些前瞻性陈述基于对合并后公司目前和未来业务战略以及未来运营环境的许多假设。股东不应依赖这些前瞻性陈述。Valmet和Neles，或其任何关联公司、顾问或代表或任何其他人都没有义务审查或确认或公开发布任何前瞻性声明的任何修订，以反映在此发布日期之后发生的事件或情况。此外，不能确定合并将按本新闻稿和合并招股说明书所述的方式和时间框架完成，或根本无法确定。
附件1:形式资料