美卓董事会批准了一项分拆计划，将美卓分为两家公司
美卓公司股票交易所发布当地时间2013年5月31日上午10点
董事会已完成一项战略研究，并签署了一项分拆计划
美卓纸浆、造纸和电力业务的新母公司将被命名为维美德公司
对维美德的融资安排已经到位;美卓已获得大多数贷款人的同意和豁免，并将立即启动债券持有人同意程序
临时股东大会计划于2013年10月1日或前后召开
美卓公司董事会已经完成了一项战略研究，并得出结论，向前分拆将为其纸浆、造纸和电力业务以及采矿、建筑和自动化业务提供最佳潜力，以更快、更有效地利用各自在客户行业的优势。在过去十年中，美卓通过投资发展其全球服务能力，通过大量的研发扩大其技术供应，并通过收购建立其市场地位，积极发展其业务。这两家新实体将成为各自市场的全球领先公司，作为两家独立的公司，它们的战略发展下一步将以最有效的方式进行，从而实现更有针对性和更明确的战略和运营。管理层和董事会对这两家独立公司的关注度提高，也应该有助于它们实现更强劲的增长，提高盈利能力。这也将有望增加股东的价值，因为两家公司都有自己鲜明的特点，并将提供不同的投资组合。
美卓董事会今天批准了一项分拆计划，将美卓纸浆、造纸和电力业务的所有资产、债务和负债转移到一家新成立的公司，该公司将被命名为Valmet Corporation。维美德将申请在赫尔辛基纳斯达克OMX证券交易所上市。分拆后，美卓目前的采矿、建筑和自动化业务将保留在目前的公司，并继续以美卓的名义运营。维美德最初将拥有与美卓相同的所有权结构，并将完全独立，美卓和维美德之间没有任何交叉所有权。
分拆将需要获得美卓特别股东大会的批准，并在根据《芬兰公司法》的债权人听证程序后，在芬兰贸易登记册上登记分拆完成。如果获得批准，计划完成分拆的注册日期为2013年12月31日，预计此后将尽快开始在赫尔辛基纳斯达克OMX公开交易维美德的新股。
Jukka Viinanen美卓董事会主席表示，董事会建议股东批准分拆。“在仔细审查了各种可以加速美卓战略实施及其增长的替代方案后，董事会得出结论，通过分拆剥离美卓的纸浆、造纸和电力业务，为增强维美德和美卓的专注力和雄心以及实施各自独特的增长战略提供了最佳潜力。董事会认为，这与创造两个有吸引力的投资选择一起，也将为美卓股东创造巨大的潜力，以增加价值。”
马蒂·Kahkonen他说:“作为美卓的长期员工，我为我们的纸浆、造纸和电力业务在过去十年中发展成为一家强大的全球领先公司而感到自豪，现在我们已经准备好作为一家独立的公司迈出下一步。维美德的名字反映了这些企业的悠久传统，象征着他们卓越的工程成就。根据初步反馈，我确信我们的客户和员工——无论是在纸浆、造纸和电力业务，还是在采矿、建筑和自动化业务——都将受益于两家独立公司将提供的独立治理和战略。维美德和美卓都将成为规模庞大、资产负债表强劲的全球领先企业。通过分拆加强各自的文化、目标和执行战略的灵活性，将使他们能够在未来充分发挥潜力。”
在批准分拆计划时，董事会已寻求确保维美德和美卓的强劲财务状况。根据所附的截至2012年12月31日的说明性综合资产负债表和损益表(其中包括假设和调整)，每家公司的某些关键财务数据如下:
美卓公司:总资产为40.5亿欧元，总股本为13.62亿欧元，总债务为10.95亿欧元，净债务为3.88亿欧元，净销售额为44.99亿欧元，非经常性项目前的EBITA为4.96亿欧元
维美德公司:总资产26.37亿欧元，总股本8.65亿欧元，总债务1.95亿欧元，净债务- 7200万欧元，净销售额30.05亿欧元，非经常性项目前的EBITA为1.92亿欧元
除了战略研究，美卓还采取措施为美卓和维美德安排融资，为分拆做准备。这一过程包括获得美卓5亿欧元循环信贷额度下的贷款人的同意和豁免，以及其双边贷款安排下的大多数贷款人的同意和豁免，这些同意和豁免总计涵盖约27亿欧元的金融设施。为了推动分拆进程，美卓今日还将就公司EMTN计划下发行的债券启动征求同意程序。这些债券的名义总额约为9亿欧元，根据分拆计划，它们仍将是美卓的义务。美卓还同意了一项新的5亿欧元的承诺后备安排，以支持与债券持有人的同意征求程序。
美卓还为维美德安排了新的资金，包括2亿欧元的定期贷款，期限为3年，以及2亿欧元的银团循环信贷安排，期限为5年，从分拆之日起。
美卓已从芬兰税务当局获得有利的预先裁决，确认在芬兰分拆的税收中立处理。
美卓计划于2013年10月1日左右召开特别股东大会，以决定分拆计划和其他基于分拆计划的董事会建议。美卓董事会将在稍后发布与特别股东大会有关的单独通知。美索的一些主要股东，包括Solidium、Cevian Capital、Varma Mutual Pension Insurance Company和Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company，已经签署了一份承保书，在临时股东大会上投票支持分拆。分拆和上市招股说明书预计将于2013年9月公布，其中将包含有关分拆以及维美德和美卓及其财务状况的更详细信息。
美卓董事会将向临时股东大会提议，维美德的董事会将部分由美卓董事会的某些现任成员组成，其在美卓的董事职位将在分拆完成登记后结束，部分由临时股东大会选举的一名或多名新成员组成。同样，美卓董事会将向特别股东大会提议，在分拆完成后，美卓董事会将部分由不会成为维美德董事会成员的现有成员组成，部分由特别股东大会选举的一名或多名新成员组成。
根据所附的分拆计划，根据芬兰公司法的定义，该交易将作为部分分拆执行。在分拆完成注册后，美卓股东将获得一(1)股Valmet作为分拆对价，他们持有的每一美卓股票。股东不需要采取任何行动就能获得这一分拆对价。
SEB Corporate Finance将担任美卓的财务顾问，并担任分拆的首席经理和安排人，而White & Case LLP将担任美卓的法律顾问。
美卓是一家为过程工业客户提供技术和服务的全球供应商，包括采矿、建筑、纸浆和造纸、电力、石油和天然气。我们在全球50多个国家拥有30,000名专业人员，为全球客户的可持续发展和盈利做出贡献。美卓的股票在赫尔辛基纳斯达克OMX上市。
www.metso.com，www.twitter.com/metsogroup
如需进一步资料，请联络:
Jukka Viinanen，美卓公司董事会主席，电话:+358 20 484 3000
Matti Kähkönen，美卓公司总裁兼首席执行官，电话+358 20 484 3000
美卓将于2013年5月31日下午1点在芬兰赫尔辛基Fabianinkatu 9A的公司总部以芬兰语安排新闻发布会。投资者和分析师的国际电话会议将于今天(2013年5月31日)下午3点/伦敦下午1点/纽约早上8点召开。电话号码如下:美国为+1 877 491 0064，其他国家为+44 20 7162 0077，会议号码为932934。电话的即时回放将在2013年6月14日之前提供，电话号码为+1 954 334 0342(美国)和+44 20 7031 4064(其他国家)，访问代码为932934。
美卓公司
Harri Nikunen
首席财务官
Juha Rouhiainen
投资者关系副总裁
地理分布:
赫尔辛基纳斯达克OMX有限公司
媒体
www.metso.com
附件:
分拆计划及其附录，不包括附录2和附录4(分别是美卓截至2012年12月31日的财务报表和美卓商业抵押贷款的说明)
Valmet Corporation和Metso Corporation 2012年12月31日和2013年3月31日的未经审计的说明性合并资产负债表，以及Valmet Corporation和Metso Corporation 2012年12月31日和2013年3月31日的三个月的未经审计的说明性合并利润表