Neles Oyj ja Valmet Oyj ovat päättäneet sulisen täytäntöönpanosta ehdollisena neleleksen ylimääräiselle varojenjaolle ja solmineet tätä varojenjakoa koskevan lainasopimuksen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTAVAKSI、KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN大VALILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELA-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, YHDYSVALLOISSA TAI NAIHIN MAIHIN TAI MILLAAN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTAMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SAANTOJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTAISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA TAI REKISTEROINTIA TAI MUITA KUIN芬兰LAINSAADANNON MUKAISIA TOIMENPITEITA。LisÄtietoja on esitetty真主安拉kohdassa " tÄrkeitÄ tietoja "。

Neles Oyj ("nel) ja Valmet Oyj ("瓦尔麦特公司") tiedottivat 2.7.2021, että Neles ja Valmet sulautuvat roden johtavan yhtiön, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti ("Sulautuminen”)。Kuten 21.3.2022 tiedotettiin, Neles ja Valmet ovat saaneet suliselle kaikki kilpailuviranomaisten hyväksynnät。neeleksen ja Valmetin halitukset ovat tänään myös todenneet，埃特kaikki muut Sulautumisen taytantoonpanon edellytykset Neleksen ylimaaraista varojenjakoa lukuun ottamatta ovat tayttyneet tai niiden tayttymisesta在luovuttu ja paattaneet潘纳Sulautumisen taytantoon 2.7.2021 solmitun sulautumissuunnitelman ja yhdistymissopimuksen mukaisesti ehdollisena Neleksen hallituksen myohemmin tanaan 22.3.2022 paattamalle Neleksen lisavarojenjaolle晶澳森toteuttamiselle ennen Sulautumisen taytantoonpanoa。Edellyttäen, että ylimääräinen varojenjako on toteutettu, sulisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 1.4.2022。

Valmetin uusien osakkeiden antaminen sulisvastikkeena Neleksen osakkeenomistajille

Neleksen osakkeenomistajat saavat sulisvastikkeena 0,3277 Valmetin uutta osaketta kutakin 31.3.2022 lopussa omistamaansa Neleksen osaketta kohti。sulisen täytäntöönpanon jälkeen neeleksen osakkeenomistajat omistaisivat tällöin noin 18,8 prosenttia ja Valmetin osakkeenomistajat noin 81,2 prosenttia yhdistyneen yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä。sulisen yhteydessä annettavien Valmetin uusien大阪kokonaismäärän odotetaan olevan 34 664 986大阪，jolloin Valmetin大阪kokonaismääräksi tulee 184 529 605。Valmetin osakepääomaa korotetaan 40亿000欧拉14亿000欧拉sulisen täytäntöönpanon rekisteröimisen yhteydessä。sulisvastikkeena annettavat osakkeet on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin 1.4.2022 ja Neleksen osakkeenomistajien arvo-osuustileille 1.4.2022。

Kaupankäynnin uusilla osakkeilla纳斯达克赫尔辛基Oy:n ("纳斯达克赫尔辛基”)pörssilistalla odotetaan alkavan 1.4.2022。Valmetin osakkeet ovat edelleen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä kaupankäyntitunnuksella VALMT (ISIN-koodi: FI4000074984)。neeleksen大阪景登viimeisen kaupankäynti- ja listallaolopäivän纳斯达克Helsingissä odotetaan olevan 31.3.2022。

Jos neeleksen osakkeenomistjan saamien sulisvastikeosakkeiden lukumääräksi kutakin arvo-osuustiliä kohden tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun。Murto-osaiset oikeudet sulisvastikeosakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä， ja myyntitulot jaetaan murto-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille Neleksen osakkeenomistajille, joilla olisi ollut oikeus saada murto-osaisia oikeuksia。

nelksen lisävarojenjako ja lähipiirilainasopimus

neeleksen ja Valmetin väliseen sulista koskevaan yhdistymissopimukseen perustuen Neles voi ennen sulisen täytäntöönpanoa jakaa osakkeenomistajilleen ylimääräisenä varojenjakona enintään 2,00 euroa osakkeelta joko osinkona, pääomanpalautuksena tai näiden yhdistelmänä ("Lisavarojenjako”)。nelksen 22.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa nelksen hallituksen päättämään edellä mainitusta Lisävarojenjaosta。

内勒克森哈利图克森奥多塔安päättävän Lisävarojenjaosta myöhemmin tänään 22.3.2022。Neles ja Valmet julkaisevat pörssitiedotteen, kun tällainen päätös on tehty。

neeleksen ja Valmetin hallitukset ovat tänään hyväksyneet yhtiöiden välisen lainasopimuksen koskien Valmetille maksettavaa osuutta Lisävarojenjaosta ("Lainasopimus”)。Lainasopimuksen mukaisesti Valmetille neeleksen osakkeenomistajana maksettavaa osuutta Lisävarojenjaosta ei makseta Valmetille käteisenä neeleksen muille osakkeenomistajille maksettavan Lisävarojenjaon yhteydessä， vanan Valmetille maksettava määrä kirjataan neeleksen velaksi Valmetille. 200欧元osakekohtaisella Lisävarojenjaolla Lainasopimuksen arvo olisi noin 88,8 miljoonaa euroa。

sulisen täytäntöönpanon seurauksena Neleksen kaikki varat ja velat siirtyvät Valmetille, ja siten Lainasopimuksen mukainen laina lakkaa sulisen toteuduttua。Mikäli sulista ei saada pantua täytäntöön ennen Neleksen ja Valmetin välisessä yhdistymissopimuksessa määriteltyä raukeamispäivää， Valmetilla on oikeus vaatia lainan takaisinmaksua。Mainitun lainan korko on 0,5 %:a vuodessa lukien siitä päivästä， jona Lisävarojenjako muille Neleksen osakkeenomistajille on maksettu。

莱纳索普默斯穆多斯塔sekä内勒克森että瓦尔梅丁奥萨尔塔lähipiiriliiketoimen, sillä瓦尔梅特对内勒克森suurin osakkeenomistaja noin 29%:n omistusosuudellaan Neleksestä。

Hallituksen kokoonpano ja muut Valmetin yhtiökokousten päätökset suliseen liittyen

Valmetin 22.9.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ("Ylimaarainen yhtiokokous”)sekä Valmetin 22.3.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen ("Varsinainen yhtiokokous”)päätösten mukaisesti Valmetin hallitus tulee koostumaan nykyisistä Valmetin hallituksen jäsenistä Aaro Cantellista, Pekka Kemppaisesta, Per Lindbergistä， Monika Maurerista, Mikael Mäkisestä ja Eriikka Söderströmistä sekä nykyisistä neeleksen hallituksen jäsenistä Jaakko Eskolasta ja Anu Hämäläisestä。

Mikael Mäkinen, nykyinen Valmetin hallituksen puheheenjohtaja, tulee jatkamaan hallituksen puheenjohtajana, ja Jaakko Eskola, nykyinen Neleksen hallituksen puheenjohtaja, tulee toimimaan Valmetin hallituksen varapuheenjohtajana。

乌登hallituksen toimikausi alkaa päivämääränä， jona sulisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin ("Taytantoonpanopaiva) ja päättyy Valmetin vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset koskien Valmetin yhtiöjärjestyksen muutamista sekä eräitä muita sulissuunnitelmassa määriteltyjä asioita tulevat voimaan sulisen Täytäntöönpanopäivänä。

Lisäksi Valmetin Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkitsemisesta Täytäntöönpanopäivästä alkaen。

Kuten Valmet ilmoitti 26.10.2021, Simo Sääskilahti aloittaa Valmetin Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan johtajana sulisen täytäntöönpanosta alkaen。

nel OYJ)

Lisatietoja antaa:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, puh。+358 400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Elisa Erkkilä， lakiasiainjohtaja, Neles Oyj, puh。+358 40 75 444 11, sähköposti: elisa.erkkila@neles.com

Neles ja Valmet lyhyesti

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista。Asiantuntijatiimimme ja innovativiset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan proessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat。neeleksen osakkeet在listattu纳斯达克Helsingissä。Sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 611 million joonaa euroa。Yhtiöllä on noin 2 950 työntekijää lähes 40 maassa。

Valmet on mailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-， paperi- ja energiateollisuudelle。Tavoitteemme on tulla mailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa。瓦瓦技术学家atarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehopaperin -， kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien lotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。Valmetin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,9 miljardia euroa。Yli 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä。

Jakelu:

纳斯达克赫尔辛基

Tiedotusvalineet

www.neles.com

TARKEITA TIETOJA

Tämän tiedotteen levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä ja hyväksymistä， liikkeeseenlaskua sekä kelpoisuutta koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, singapore oressa, Japanissa ja Yhdysvalloissa。Erityisesti sulisvastikeosakkeita tai mitään muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen， ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki”)泰minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tässä tiedotteessa mainittuja sulisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla。Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa。

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen。塔塔tiedotetta ei saa muutoin kuin soveltuvan lainsaadannon tai saantelyn悉edellyttaessa, valittaa, levittaa大lahettaa suoraan大valillisesti kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, tai millaan muulla tavoin mihinkaan muuhun valtioon tai missaan muussa valtiossa, jossa花园materiaalin levittaminen olisi星途tahansa sovellettavan躺tai saantelyn vastaista tai se edellyttaisi rekisterointeja tai lupia。Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen。

Tämä tiedote ei ole kutsu ylimääräiseen tai varsinaiseen yhtiökokoukseen eikä sulisesite。Kaikki päätökset, jotka koskevat Neleksen sulista Valmetiin, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin Neleksen ja Valmetin yhtiökokouskutsuihin, sulisesitteeseen tai englanninkieleen sulisesitteeseen riippumattomaan analyysiin niihin sisältyvistä tiedoista。Sijoittajia kehotetaan tutustumaan sulisesitteeseen tai englanninkieliseen sulisesteeseen, joissa esitetään kattavammat tiedot Valmetista, Neleksestä ja niiden tytäryhtiöistä sekä Neleksen ja Valmetin arvopapereista ja sulisesta。

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia。Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisia toiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia。Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät yhdistyneen yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä， tulevasta suoriutumisesta, sulisen eduista ja liiketoiminasta。Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun muassa sanoja " odottaa "， " tavoitella "， " aikoa "， " saattaa "， " suunnitella "， " olisi " ja voisi " ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä vastineita。Tallaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisaltavat tunnettuja ja tuntemattomia riskeja, epavarmuustekijoita ja muita tarkeita tekijoita, jotka eivat ole yhdistyneen yhtion vaikutusmahdollisuuksien piirissa ja joiden johdosta yhdistyneen yhtion todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niista paateltavissa olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista。Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka liittyvät yhdistyneen yhtiön tämänhetkisiin ja tulevin liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön。Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin。Neles tai Valmet tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista taa, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaiisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet。

Tämä tiedote saattaa sisältää useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita sulisella sekä Neleksen ja Valmetin liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita sulisesta aiheutuvista integraatiokustannuksista。Tällaiset arviot kuvaavat sulisen sekä neeleksen ja Valmetin liiketoimintojen yhdistämisen odotettuja tulevia vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen。Oletukset arvioiduista synergiaeduista ja niihin liittyvista integraatiokustannuksista ovat luonteeltaan epavarmoja, ja niihin liittyy monenlaisia merkittavia liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyvia riskeja ja epavarmuustekijoita joiden vuoksi Sulautumisesta时Neleksen ja Valmetin liiketoimintojen yhdistymisesta mahdollisesti saatavat todelliset synergiaedut ja niihin liittyvat integraatiokustannukset saattavat poiketa olennaisesti tassa tiedotteessa esitetyista arvioista。

Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä， että sulinen toteutuu tässä tiedotteessa ja sulautumisesitteessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan。