Finanssivalvonta on hyväksynyt Neles Oyj:n ja Valmet Oyj:n yhdistymistä varten laaditun sulisesitteen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTAVAKSI、KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN大VALILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELA-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, YHDYSVALLOISSA TAI NAIHIN MAIHIN TAI MILLAAN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTAMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SAANTOJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTAISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA TAI REKISTEROINTIA TAI MUITA KUIN芬兰LAINSAADANNON MUKAISIA TOIMENPITEITA。LisÄtietoja on esitetty真主安拉kohdassa " tÄrkeitÄ tietoja "。

Neles Oyj ("nel) ja Valmet Oyj ("瓦尔麦特公司) tiedottivat 2.7.2021, että Neleksen ja Valmetin hallitukset ovat sopineet yhtiöiden yhdistymisestä allekirjoittamalla yhdistymissopimuksen ja sulissuunnitelman ("Sulautumissuunnitelma)， jonka mukaan Neles sulautuu Valmetiin osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulisella siten, että nelksen kaikki varat ja velat siirtyvät Valmetille ilman selvitysmenettelyä ("Sulautuminen”)。neeleksen osakkeenomistajat saavat sulisvastikkeena Valmetin uusia osakkeita suhteessa osakeomistukseensa Neleksessä ("Sulautumisvastikeosakkeet”)。neeleksen ja Valmetin hallitukset ovat 9.8.2021 ehdottaneet, että neeleksen ja Valmetin 22.9.2021 pidettävät ylimääräiset yhtiökokoukset päättävät sulisesta sulissuunnitelman mukaisesti。

Finanssivalvonta on tänään 2.9.2021 hyväksynyt sulista koskevan suomenkielisen sulisesitteen ("Sulautumisesite)， joka on laadittu sulisvastikeosakkeiden antamiseksi Neleksen osakkeenomistajille。sulisesitteen englanninkielinen käännös ("Englanninkielinen Sulautumisesite) ja sulisesitteen tiivistelmän ruotsinkielinen käännös notifioidaan Ruotsin finanssivalvontaviranomaiselle。

sulisesite, Englanninkielinen sulisesite ja sulisitteen tiivistelmän ruotsinkielinen käännös ovat saatavilla arviolta 2.9.2021 alkaen Valmetin verkkosivulla osoitteessa www.blumebaby.com/sulautuminen ja Neleksen verkkosivulla osoitteessa www.neles.com/sulautuminen。sulisesite ja Englanninkielinen sulisesite ovat lisäksi saatavilla arviolta 7.9.2021 alkaen Valmetin rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Keilasatama 5,02150 Espoo ja Neleksen rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa。Lisäksi sulisesite on saatavilla arviolta 7.9.2021 alkaen Nasdaq Helsingin palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki。

sulisesite sisältää seuraavat aiemmin julkistamattomat tiedot sulisesta (isolilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä， joita ei ole määritelty jäljempänä， on sama merkitys kuin Sulautumisesitteessä):

形式上-taloudelliset tiedot

sulisesite sisältää tilintarkastamattomia yhdistettyjä pro forma -taloudellisia tietoja ("形式上的联系)， jotka on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Valmetin ja Neleksen sulisen vaikutusta Valmetin taloudellisiin tietoihin ikään kuin sulinen olisi tapahtunut aikaisempana ajankohtana。sulisesitteeseen sisällytetyt Pro forma -tiedot on litetty kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteeksi 1。

Pro forma -tuloslaskelmat 30.6.2021 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta esittävät sulisen vaikutukset ikään kuin sulinen olisi tapahtunut 1.1.2020。Pro forma -taseessa 30.6.2021 sulisen vaikutukset esitetään ikään kuin sulinen olisi tapahtunut kyseisenä päivänä。形似系结。

形式上的联系在esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa。Pro forma -tietoihin sisältyvä hypoteettinen taloudellinen asema ja tulos saattavat poikea Yhdistyneen Yhtiön todellisesta taloudellisesta asemasta ja tuloksesta。Lisäksi, Pro forma -tietojen ei ole tarkoitus antaa viitteitä Yhdistyneen Yhtiön taloudellisesta asemasta tai tuloksesta tulevaisuudessa。Pro forma -tiedot eivät myöskään kuvaa mitään kustannussäästöjä， synnergiaetuja tai tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä sulisen seurauksena。关于laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 mukaisesti sekä Valmetin IFRS:n mukaisessa konsernitilinpäätöksessään soveltamien laatimisperiaatteiden mukaisesti。

sulinen käsitellään kirjanpidossa liiketoimintojen yhdistämisenä IFRS-standardien mukaisesti hankintamenetelmää käyttäen, ja Valmet on määritetty nelksen hankkivaksi osapuoleksi。Koska Valmet omistaa osuuden Neleksestä ennen sulista, sulinen käsitellään vaiheittain toteutuneena liiketoimintojen yhdistämisenä。sulisen yhteydessä Valmetin aiemmin omistama oman pääoman ehtoinen osuus Neleksessä arvostetaan Täytäntöönpanopäivän käypään arvoon ja tästä aiheutuva voitto tai tappio kirjataan Täytäntöönpanopäivänä Valmetin konsernituloslaskelmaan。Hankintavastikkeeseen sisältyy sulisvastikkeen käypä arvo ja Valmetin aiemman Neles-omistuksen käypä arvo。

Pro forma -tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi sulisesta johtuvien tapahtumien vaikutusta ja jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin。Pro forma -oikaisut sisältävät tiettyjä oletuksia hankintavastikkeen käyvästä arvosta, hankittujen nettovarojen käypään arvoon arvostamisesta, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhdenmukaistamisesta, rahoitusjärjestelyistä sekä muista suliseen liittyvistä tapahtumista, joiden johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa。Ottaen huomioon meneillään olevat viranomaisten hyväksyntäprosessit, jotka rajoittaavat Valmetin pääsyä neeleksen yksityiskohtaisiin tietoihin, ja että sulisen lopullinen kirjanpitokäsittely voidaan suorittaa vasta Täytäntöönpanopäivänä， esitettävät pro forma - oikaisut ovat alustavia ja perustuvat tällä hetkellä saatavilla oleviin tietoihin。Pro forma -tiedot voivat muuttua joh屯muun muassa seuraavista seikoista: sulisvastikkeen ja Valmetin aiemman Neles-omistuksen lopullinen käypä arvo määritetään Täytäntöönpanopäivänä Valmetin osakkeen senhetkisen käyvän arvon perusteella, ja hankintavastikkeen lopullinen kohdistaminen perustuu Neleksen hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käypiin arvoihin Täytäntöönpanopäivänä。Lisäksi Valmet voi suorittaa neeleksen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yksityiskohtaisen läpikäynnin vasta Täytäntöönpanopäivän jälkeen joh屯tiedon jakamiseen kohdistuvista rajoituksista ennen sulista。

Ei voi olla mitään varmuutta siitä， että Pro forma -tietoja laadittaessa käytetyt oletukset tai Neleksen taloudellisten tietojen esittäminen Pro forma -tiedoissa Valmetin esitystavan mukaisesti osoittautuvat oikeiksi。sulisen lopullinen vaikutus saattaa poiketa olennaisesti käytetyistä oletuksista ja Pro forma -tiedoissa esitettävistä Pro forma -oikaisuista。Lisäksi Yhdistyneen Yhtiön tulevaisuudessa soveltamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet saattavat poiketa Pro forma -tiedoissa sovelletuista laatimisperiaatteista。

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenvetona keskeiset tunusluvut liittyen Pro forma -tietoihin ilmoitettuina ajankohtina ja ajanjaksoina。Esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ilmoitettu。

Lisatietoja antaa:

丽塔·乌蒂拉，sijoittajasuhdejohtaja，普。+358 400 954141, sähköposti: rita.uotila@neles.com

Elisa Erkkilä， lakiasiainjohtaja, puh。+358 40 75 444 11, sähköposti: elisa.erkkila@neles.com

Neles ja Valmet lyhyesti

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista。Asiantuntijatiimimme ja innovativiset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan proessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat。neeleksen osakkeet在listattu纳斯达克Helsingissä。Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 million joonaa euroa。Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa。

Valmet on mailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-， paperi- ja energiateollisuudelle。Tavoitteemme on tulla mailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa。瓦瓦技术学家atarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehopaperin -， kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset。Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien lotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä。Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa。14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä。Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä。

Jakelu:

纳斯达克赫尔辛基

Tiedotusvalineet

www.neles.com

TARKEITA TIETOJA

Tämän tiedotteen levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien tarjousasiakirjojen rekisteröintiä ja hyväksymistä， liikkeeseenlaskua sekä kelpoisuutta koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, singapore oressa, Japanissa ja Yhdysvalloissa。Erityisesti sulisvastikeosakkeita tai mitään muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen，(“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”)tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tässä tiedotteessa mainittuja suunnitellussa sulisisessa annettavia sulisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla。Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa。

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen。塔塔tiedotetta ei saa muutoin kuin soveltuvan lainsaadannon tai saantelyn悉edellyttaessa, valittaa, levittaa大lahettaa suoraan大valillisesti kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, tai millaan muulla tavoin mihinkaan muuhun valtioon tai missaan muussa valtiossa, jossa花园materiaalin levittaminen olisi星途tahansa sovellettavan躺tai saantelyn vastaista tai se edellyttaisi rekisterointeja tai lupia。Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen。

Tämä tiedote ei ole kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen eikä sulisesite。Kaikki päätökset, jotka koskevat Neleksen sulista Valmetiin, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin Valmetin ja Neleksen yhtiökokouskutsuihin, sulisesitteeseen tai englanninkieleen sulisesitteeseen sekä riippumattomaan analysiin niihin sisältyvistä tiedoista。Sijoittajia kehotetaan tutustumaan sulisesitteeseen tai Englanninkieliseen sulisitteeseen, joissa esitetään kattavammat tiedot Valmetista, Neleksestä ja niiden tytäryhtiöistä sekä Valmetin ja Neleksen arvopapereista ja sulisesta。

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia。Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisia toiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia。Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät yhdistyneen yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä， tulevasta suoriutumisesta, sulisen eduista ja liiketoiminasta。Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun muassa sanoja " odottaa "， " tavoitella "， " aikoa "， " saattaa "， " suunnitella "， " olisi " ja voisi " ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä vastineita。Tallaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisaltavat tunnettuja ja tuntemattomia riskeja, epavarmuustekijoita ja muita tarkeita tekijoita, jotka eivat ole yhdistyneen yhtion vaikutusmahdollisuuksien piirissa ja joiden johdosta yhdistyneen yhtion todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niista paateltavissa olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista。Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka liittyvät yhdistyneen yhtiön tämänhetkisiin ja tulevin liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön。Valmet tai Neles tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista taa, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaiisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet。Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä， että sulinen toteutuu tässä tiedotteessa ja Sulautumisesitteessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan。

lite 1: Pro forma -tiedot