美卓的委员会批准了一个Demerger计划将Metso分为两家公司

美卓公司的证券交易所发布2013年5月31日上午10点。当地时间

• 董事会已完成战略研究，导致签署了解除符号计划

• 新的母公司为美卓的纸浆，纸和电力企业将被命名为Valome Corporation

• Valmet的融资安排到位;美卓获得了大多数贷方的同意和豁免，并立即开始债券持有人同意进程

• 计划在2013年10月1日或约10月1日举行非凡的大会

美卓公司董事会已完成战略研究，并得出结论，展示员将为其纸浆，纸张和电力企业以及其采矿和建筑和自动化企业提供最佳潜力，以利用其客户的各自优势行业更快，更有效。在过去的十年中，梅索在过去十年中积极开发了其企业，通过投资于他们的全球服务能力，通过大量研发和通过收购建立其市场立场，拓宽其技术。这两个新实体将成为各自市场的全球领先公司，并将其战略发展的下一步是最有效地作为两家独立的公司采取，从而实现更加集中和结晶的战略和运营。增加的管理层和董事会的重点也应该帮助两家独立公司实现更强的增长和提高盈利能力。这也将有望导致股东的价值增加，因为这两个公司都有自己的独特特征，并提供不同的投资简介。

美卓的董事会今天已批准了Demerger计划，将美卓的纸浆，纸张和电力企业转移到一个名为Valmet Corporation的新成立的公司。将申请列出纳斯达克OMX赫尔辛基证券交易所的Valmet股份。在Demerger之后，美卓目前的采矿和建筑和自动化企业将留在本公司，该公司将继续在美甲名称下运作。Valmet最初将与美索有相同的所有权结构，并完全独立于美卓和Valmet之间的任何横跨所有权。

DEMERGER将要求批准美甲大会，并根据芬兰公司法案偿还债权人听证程序后，在芬兰贸易登记册后完成芬兰贸易登记委员会的注册。如果批准，则拆除DEMERGER的计划注册日期是2013年12月31日，并在纳斯达克OMX赫尔辛基上的新VALMET股票的公开交易预计将尽快开始。

jukka viinanenMetso的董事会主席表示，董事会建议股东批准拆迁。“在仔细审查各种替代方案后，将加速梅索斯策略的实施及其增长，委员会通过Demerger旋转了梅索的纸浆，纸张和电力企业，提供了增加Valmet和Metso的重点和野心的最佳潜力实施各自不同的增长策略。委员会认为，这与建立了两个有吸引力的投资替代品，也会产生强大的潜力，以增加梅索股东价值。“

MattiKähkönen.Metso的总裁兼首席执行官表示：“作为一个长期以来的美女员工，我为过去十年来推动了我们的纸浆，纸张和电力企业发展成为一家强大的全球领先公司，现在准备好接下来的下一步一家独立公司。Valmet名称反映了这些业务的漫长遗产，象征着他们的卓越工程成就。根据初步反馈，我深信我们的客户和我们的人员 - 无论是在纸浆，纸张和电力企业和矿业中和建筑和自动化企业 - 将受益于两个独立的公司将提供的独立治理和战略。Valome和Metso都是大量的，全球领先的企业，具有强大的资产负债表。加强各自的文化，目标和灵活性来执行他们的战略Demerger将使他们能够实现未来的全部潜力。“

在批准Demerger计划时，董事会试图确保Valmet和Metso的强大财务状况。每公司的某些关键财务数据，基于2012年12月31日止年度和截至2012年12月31日止年度的所附的综合综合性Pro-Forma资产负债表和收入报表（具有如此描述的此类假设和调整）如下：

• 美卓公司：总资产4005万欧元，总权益为1,362百万欧元，总债务10.95亿欧元，净债收率为3.88亿欧元，销量为4499万欧元，欧元销售额为496万欧元前欧元

• Valmet公司：总资产26.37亿欧元，股权总额为8.65亿欧元，总债务1.95亿欧元，净债收率为-72百万欧元，销售额为3005万欧元，欧元兑欧元兑欧元兑欧元，欧元兑欧元兑美元

除了其战略研究之外，美卓已经采取了措施为美卓和维梅尔融资安排融资，以准备拆迁。该过程包括在美级欧元兑欧元欧元兑欧元欧元欧元欧元兑换信贷机构下的贷方获得同意和豁免，并在其双边贷款安排下，同意和豁免的大部分贷款人，涵盖金融设施总额约为2,700万欧元。为了促进DEMERGER过程，美卓今天还将在公司的EMTN计划下发布的美甲债券发动同意征集过程。这些债券的总额定金额约为9亿欧元，并根据Demerger计划，仍然是美卓的义务。美卓还商定了一个新的致力于500万欧元的新承诺设施，以支持与债券持有人的同意征集进程。

美卓还向Valmet提供了新的资金，其中包括2亿欧元的贷款，成熟度为三年，欧元兑欧元兑换循环信贷设施，从解除员日期到期五年的成熟度。

美卓获得了芬兰税务机关的有利预裁决，确认芬兰的Demerger税收治疗。

美女议员计划在2013年10月1日或约10月1日举行特别召开的股东大会，以根据解除账计划决定解点和其他董事会提案。与非凡股东大会有关的单独通知将在稍后的时间发出。某些主要的美甲股东，包括苏美利亚州的殖民地组织，Varma相互养老保险公司和伊拉曼互助保险公司，签署了在非凡的股东大会上投票赞成的投票。预计将于2013年9月出版的Demerger和上市招股章程将包含关于Demerger以及Valome和Metso及其财务状况的更详细信息。

美卓委员会将提出常规会议，该股东门董事会将部分组成美甲委员会的某些现任成员，其董事会在美索董事会将在注册后的注册后，并部分是一个或多个新的成员的临时股东大会选举产生。同样，美甲委员会将提出非凡的股东大美议会委员会，以至于在拆定后，美女委员会将部分组成，部分组成了其当前成员，他们不会成为Valmet委员会成员，部分是一个或多个新的成员成员的临时股东大会选举产生。

根据附加的解除账计划，该交易将作为部分解点仪执行，如芬兰公司法案所定义。在注册后，美卓股东将获得，作为解释者的考虑，每次甲板的股票中的一个（1）份分享。股东不需要采取任何行动，以获得此退缩账户考虑。

SEB Corporate Finance采取纪念品的财务顾问，作为Demerger的牵头经理和安排人，而White＆Case LLP则作为美女的法律顾问。

美卓是一个全球技术和服务的供应商，包括工艺产业的客户，包括采矿，建筑，纸浆和纸，电力和石油和天然气。我们在50多个国家的30,000名专业人士促进了可持续性，为全球客户提供盈利能力。美卓的股票列在纳斯达克奥姆斯赫尔辛基有限公司上市

www.metso.com.那www.twitter.com/metsogroup.

有关详细信息，请联系：

博物馆董事长Jukka Viinanen，Metso Corporation，Tel。+358 20 484 3000
梅索公司总裁兼首席执行官MattiKähkönen，Tel。+358 20 484 3000

美卓于2013年5月31日，2013年5月31日，2013年5月31日，在芬兰赫尔辛基的赫尔辛基省的总部，2013年5月31日，2013年5月31日，芬兰的新闻发布会。投资者和分析师的国际会议将于2013年5月31日举行，在伦敦/凌晨3点下午3:00，伦敦/上午1:00纽约举行。呼叫号码如下：使用会议ID 932934的其他国家/ +44 20 7162 0077的+1 877 491 0077。呼叫的即时重放将在2013年6月14日，+1 954334 0342（美国）和+44 20 7031 4064（其他国家/地区）提供了通路932934。

美卓公司

哈里尼康
首席财务官

Juha Rouhiainen
VP，投资者关系

分配：
纳斯达克奥姆斯赫尔辛基有限公司
媒体
www.metso.com.

附件：

• Demerger计划及其附录，不包括附录2和4（截至2012年12月31日止年度的METSO的财务报表以及美卓的商业抵押贷款的描述）

• 截至2012年12月31日和2013年3月31日的Valomet Corporation和美索公司的未经审议的说明综合资产负债表以及截至2012年12月31日的Valmet Corporation和Metso Corporation的未经审核的说明综合收入声明及三个月于2013年3月31日结束